中國三峽集團長(cháng)江環(huán)保集團某參股公司專(zhuān)項工作投資銀行財務(wù)顧問(wèn)服務(wù)項目采購公告

1. 采購條件
根據有關(guān)計劃安排，我單位對長(cháng)江環(huán)保集團某參股公司專(zhuān)項工作投資銀行財務(wù)顧問(wèn)服務(wù)項目采購進(jìn)行競爭性談判采購。本項目已具備采購條件，現公開(kāi)征集供應商參加本項目報價(jià)。
2. 項目基本情況
標的公司為長(cháng)江環(huán)保集團某參股公司，因專(zhuān)項工作需要，擬聘請投資銀行財務(wù)顧問(wèn)開(kāi)展盡職調查、專(zhuān)項事宜研究、方案分析、出具專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)等投資銀行財務(wù)顧問(wèn)相關(guān)工作。
3. 采購范圍及服務(wù)期限
3.1 本項目采購范圍包括但不限于以下內容：

（1）作為項目總牽頭顧問(wèn)，統籌把握項目重要時(shí)間節點(diǎn)及推進(jìn)節奏，牽頭并支持各中介機構開(kāi)展與項目相關(guān)工作；

（2）對標的公司及其下屬公司開(kāi)展現場(chǎng)盡職調查，全面評估業(yè)務(wù)、市場(chǎng)、經(jīng)營(yíng)等情況，揭示所涉及的問(wèn)題及風(fēng)險，對相關(guān)問(wèn)題提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)或建議，形成盡職調查報告；

（3）就項目相關(guān)專(zhuān)項事宜進(jìn)行研究分析，形成研究報告或書(shū)面方案、建議；

（4）進(jìn)行證券市場(chǎng)規范化運作的輔導，圍繞標的公司股權結構變化，梳理國資證券等監管政策和要求，分析采購人在原實(shí)控人股權拍賣(mài)后被動(dòng)控股或不控股所需承擔的義務(wù)、責任及風(fēng)險，分析對采購人或有影響并應對措施及處理方案建議；

（5）協(xié)助采購人完成可能涉及的權益變動(dòng)信息披露工作，包括但不限于編制相關(guān)權益變動(dòng)報告書(shū)、出具專(zhuān)項核查意見(jiàn)（若需）等信息披露材料，以及履行其他監規規定的財務(wù)顧問(wèn)相關(guān)工作職責；

（6）參與項目相關(guān)談判，協(xié)助擬定、修改完善與利益相關(guān)人的協(xié)議文本，為股東權益最大化提供服務(wù)；

（7）協(xié)助履行內部決策程序，協(xié)助完成國資監管機構、證券監管機構、證券交易所相關(guān)審核程序，并參與協(xié)助與監管機構進(jìn)行必要溝通、解釋、匯報，并負責撰寫(xiě)、報送關(guān)于申報等相關(guān)材料；

（8）對后續可能接管標的公司開(kāi)展研究論證并提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)，包括但不限于治理結構安排、管控管理建議、處理母公司與標的公司業(yè)務(wù)關(guān)系等；

（9）完成項目必須的其他專(zhuān)項工作。
3.2 服務(wù)期限
本次采購計劃服務(wù)期限為自合同生效之日起6個(gè)月，具體以項目實(shí)際進(jìn)度為準。